Аналіз ринку криптовалютных бірж — обсяги торгів, юрисдикції, тренди

Увага гравців крипторынка переключиться на криптобиржи. Саме вони показують вражаючий ріст. Інвестори очікують вихід проектів на біржі, щоб зафіксувати прибуток або збільшити її, а Forex, трейдери адаптують свій досвід для операцій з криптовалютами. На сьогодні на Coinmarketcap представлено 227 бірж.

За деякими даними, їх реальне число давно перевищило 500. Успіх Binance доводить, що ринок буде розвиватися. Нагадаємо, що вона є найбільш успішним стартапом-єдинорогом в історії. Всього за півроку її оцінка наблизилася до $2 млрд. Більше того — проект прибутковий.

Аналітики BDCenter підготували аналіз ринку криптовалютных бірж, представляємо основні висновки з 100-сторінкового дослідження.

Юрисдикції

Незважаючи на заборони регуляторів, головні офіси більшості криптовалютных бірж досі розташовані в Китаї:

Рентабельність за місяць

Порівнявши реальний оборот і позиціонується, ми виявили, що обороти з 29 43 бірж не відповідають заявленим. Найбільша різниця спостерігається у CoinEx, LBank, ZB.COM, Huobi і OKEx. З них Huobi і OKEx мають розбіг більше, ніж на $1 млн.

Жодна біржа не вказує вартість лістингу публічно. Багато хто називає її тільки після оцінки проекту та заповнення анкети на лістинг, деякі просять підписувати NDA до озвучування вартості.

Незважаючи на те, що багато біржі отримують більший дохід з лістингу нових монет, у загальній сукупності, найбільший дохід бірж приносить трейдинг, а не лістинг.

Найдохідніші криптобиржи по трейдингу:

• Binance ($148 млн),
• EXX ($58 млн),
• Bitfinex ($46 млн),
• Coinbase ($38,7 млн),
• Gemini ($28 млн).

Найдохідніші криптобиржи з лістингу:

• Huobi ($17,5 млн),
• Coinsuper ($9,5 млн),
• Bit-Z ($5,3 млн),
• Binance ($5 млн),
• oinbene ($3,6 млн).

Рекламне просування і невикористовувані канали комунікації

Практично ніхто з бірж не використовує платне просування. Основний обсяг трафіку — це пряме відвідування сайту і реферальні посилання. Здебільшого це органіка.

У ході дослідження, ми виявили, величезна кількість каналів комунікації, які не використовують криптовалютні біржі. Наприклад:

• форуми

Тільки одна з 30 бірж має на своєму сайті посилання на гілку на форумі bitcointalk.org

• e-mail розсилка

Тільки 2 криптовалютні біржі проявляють активність зі своїми користувачами через e-mail розсилки. І це незважаючи на те, що відсоток відкриттям листів в блокчейн-сфер — близько 7-15%. А значить, розсилки потенційно можуть дати багато трафіку і повернення клієнтів. Хороший приклад – Forex-брокери дуже активні в e-mail розсилання, постійно мотивують користувачів зробити депозит, надсилають різні акції і дають навчальні матеріали

• більш детальний порівняльний аналіз каналів комунікації представлений у дослідженні

Цільова аудиторія

Аналіз показав, що переважно користувачі бірж базуються в США і Китаї. Але деякі біржі доступні лише в окремих країнах, і тому їх аудиторія складається в основному з місцевих користувачів.

Щонайменше 50% користувачів мають закінчену вищу освіту — економічну або математичне, ще частина навчаються на бакалавраті чи в магістратурі. Середній користувач витрачає на біржі 10 хвилин.

Середній retention rate — 7-12 відвідувань в місяць і перегляд від 4 до 13 валютних пар. Більше 61% трейдерів ставляться до новачків, 19% — середній рівень. У всіх бірж більше 70% трейдерів — чоловіки. Виняток — exx.com, де відсоток жіночої аудиторії вище і складає 52,67%.

 

Forex-брокери

В ході дослідження з’ясувалося, що все більшу конкуренцію криптовалютным бірж створюють Forex-брокерів. Більшість їх них включилися в гонку за користувачами в кінці 2017 року. Більшість обмежуються валютними парами: BTC / ETH / LTC, але їх кількість постійно зростає.

Інші, як iqoption, представляють трейдерам сайд-проекти нових платформ – iqfinex.

Докладний аналіз брокерів, що працюють з криптовалютами представлений в маркетинговому дослідженні BDCenter.

Висновки дослідження

Дослідження показало, що криптовалютні біржі все ще є одним з найбільш перспективних напрямків криптовалютных проектів з високою прибутковістю.

Найбільша кількість користувачів бірж припадає на країни США, Китай, Росія, що грає роль в організації роботи технічної підтримки і юзабіліті сайту. Дотримання законодавства країн, в яких ведеться діяльність бірж, є обов’язковою умовою для успішної діяльності на території цих держав. Це пов’язано з активними діями урядів щодо регулювання фінансових оборотів і захисту населення від шахрайських дій.

В ході дослідження виявлено 2 глобальних тренда криптовалютных бірж:

1. Створення децентралізованих (DEX) або гібридних бірж (HEX).
   
   Вони забезпечують більшу безпеку і анонімність для користувачів. Такі біржі найбільших гравців ринку вже проходять різні етапи тестування: Binance — Binance Chain, Bitfinex — Ethfinex.
2. З’являється все більше локальних бірж, зосереджених у певному регіоні. Деякі великі гравці створюють сайд-проекти, зосереджені на окремих регіонах. Переважають в цьому регіони з великою волатильністю фіатной валюти і високим проникненням биткоина і технології блокчейн.

Очевидно, що не всі біржі на 100% використовують можливості соціальних мереж і додаткових каналів трафіку в своїх стратегіях по залученню і утриманню користувачів. Це може бути пов’язано з декількома моментами.

• По-перше, тиск з боку великих рекламних майданчиків — таких, як Facebook, Google, Twitter, які забороняють або підозріло ставляться до криптовалютным фінансовим інструментам.
• По-друге, усталена думка, що криптовалюта = анонімність. Не всі готові розкривати себе через соціальні мережі.
• По-третє, відсутність фокусу на соціальні мережі в розвитку ком’юніті. Соціальні мережі біржі розглядають як інструмент сповіщення, а не взаємодії зі своїми користувачами.

Аналітики BDCenter роблять висновок, що дана індустрія вже почала свій шлях в гору і вимагає більш пильної вивчення. З повною версією аналізу ви можете ознайомитися на сайті BDCenter.

---